寿可俭被捕，保密局得到电文被破译的消息，取消了奸除陈宏的计划，张劲满脸无奈与质疑。
寿可俭面对公安局的审判依旧顽劣，最后在公安的稍不留神下自尽身亡，公安这次的线索又断掉了。
寿可俭被保密局抛出投石问路又在救国军的内部引发骚乱，谭言俊依旧不知道司令到底是谁。
李红明和秋月受伤住进医院，高队长前来探望，秋月主动要求照顾受伤的李红明，两个人的感情在医院逐渐升温。
陈宏得到保密局的信任，并被授予少校军衔，听候党国调遣，在保密局接受特工训练，而张劲则是处处针锋相对。
皮影第28集剧情介绍医院里，谭言俊借探望的名义找到秋月拿到了新的行动计划书，回到剧团，找到接头人，没想到竟是剧团里的琴师，他们约定好三天后来取“宝贝”，进行更进一步的行动。
阿宏在报摊看到了一张老报纸，上面是邰宜的追击令，他买下了这张报纸，忽然感觉到后面一直有人在跟踪着他。
原来背后跟踪阿宏的那个人正是邰宜，邰宜跟阿宏说了自己现在的处境，他往自己的鸡尾酒中加了一点东西饮下去便不省人事，阿宏这才发现他放的是“三步倒”。
