站长命阿强控制住廖云帆，他拿出赵志强的照片，赵志强刚下飞机就被汽车撞飞，汽车还调头回过来碾压，都是AG情报局派人所为，受了重伤的赵志强被送去医院抢救。廖云帆让邱枫将妞妞送到父亲那里，她要参加K2的军事演习，邱枫答应她等下班后去接妞妞。邱枫的建议得到演习指挥部的同意，葛厅长见到吴茗后感觉她心情好多了，邱枫想反用陈玉山。
葛厅长让邱枫等时机成熟之时再放人，莫炎搂着小孙执行任务时被女朋友看到，他假装不认识，争吵之中险些被嫌疑人发现。李越跟踪可疑人去了济州岛，邱枫命他继续跟踪。邱枫找陈玉山谈话，他夸奖陈玉山的能力，陈玉山得到尊重，他家里还有一个六岁的小女儿。
陈玉山是被母亲一个扶养长大，他还没尽到孝心，陈玉山唯一的希望是让家人健康和平安。莫言身后给女朋友涓涓打电话解释时她没接听，见到她后他不能说出自己的真实身份，涓涓不听她解释就生气地跑开了。
邱枫接妞妞去外公家里，妞妞对他有些生分，到廖老家后见他腰疾复发，邱枫只好将妞妞带回去。邱枫陪妞妞去坐大木马，她感觉十分开心，妞妞将老师教的歌改词后唱出来，她希望爸爸能经常回家。邱枫将女儿带回家休息，他仍继续工作。
李越跟踪的嫌疑人发报给AG情报中心，AG情报中心的站长没从卫星上没拍到有价值的信息。莫言回到工作组后精神不振，他从报纸上得知女友要去参加医护救援时急忙赶往火车站，涓涓假装没看见上车，她还在误解莫言。指挥部将K2演习提前，邱枫还不想密捕那些被监控人员，还提出释放陈玉山，葛厅长同意按他的办法执行。
双重特工第12集剧情介绍莫言和李越得知演习提前后赶往邱枫指定地点，一切都在控制之中。幼儿园老师发现妞妞发烧后给邱枫打去电话，邱枫赶快过去照顾她，幼儿园老师建议他带妞妞去医院，但邱枫看到电话后急忙离开，他委托幼儿园老师照看。K2导弹的演习如期展开，导弹按预定轨迹发射成功。
李越按邱枫命令击毙嫌疑人并安全拿出敌方通讯设备，只是他胳膊受了轻伤。邱枫得知妞妞被送入医院抢救后急忙赶过去，廖云帆在妞妞病床前哭个不停，医生告诉她情况不太好，邱枫到医院后也被医生指责，妞妞能否挺过去要看她的身体状况。邱枫开车去找肖伟的父亲帮忙，肖伟父亲是知名的儿科专家，但是等他们赶到时妞妞已经离开人世，廖云帆也晕了过去。
邱枫陷入深深地自责之中，被监控的3、4号目标被释放，陈玉山是否释放让吴茗不解，吴茗找不到邱枫，她只能向葛厅长请示。吴茗通过GPS找到邱枫的位置，邱枫在木马前后悔不已。邱枫回去后让吴茗去看望廖云帆，他担心她想不开，还让她第二天到陈玉山那里集合。
邱枫听着妞妞留在手机里的声音，他情不自禁地哭起来。廖云帆将一个关在家中独自哭泣，出门后她来到大街上，失魂落魄的廖云帆被林子豪拉住，林子豪了解妞妞已经离世，情绪失控的廖云帆一把抱住林子豪哭起来，林子豪送她回去。
吴茗给廖云帆家里打电话时林子豪接住，他自称是廖云帆的朋友，林子豪还删除了赵志强的电话语音留言。陈玉山经过培训后被释放，他同意合作。陈玉山等人回去后被站长指责，另外两名队员未归来被质问起来，陈玉山解释他的行动信号迟了三天才发回的原因。站长意识到全盘失败，她不知道如何向总部汇报，只将希望寄托在X先生身上。
