到了丁宅，大火已将房屋彻底焚毁，所幸没有死人。曹敏芝痛哭失声，悲痛欲绝，丁默群也对天长叹，这出假戏自然瞒不过武田，但他见丁默群已烧毁了证据，加上他还需要利用丁默群这个走狗，便放了他一马，带着涩谷恨恨地离去。
丁默群这次真是破财消灾，心里得意，曹敏芝还心疼房子，被丁默群骂了一顿。为消除武田对他的怀疑，丁默群大肆追捕地下党，一批地下党和进步人士被枪杀。
面对丁默群的暴行，上级指示关萍露和钱鹏飞，必要的时候借日本人的手除去丁默群。
在共同的战斗中，关萍露对钱鹏飞的感情日益深厚，钱鹏飞对关萍露也动了真情，但他忘不了尚小兰，内心充满矛盾。直到有一天，关萍露见丁默群已无心怀疑钱鹏飞，偷偷带钱鹏飞去孤儿院见了女儿丹丹，钱鹏飞父女重逢，在关萍露的劝慰和解释下，钱鹏飞拿出了一家三口的照片，丹丹终于相信钱鹏飞是她父亲，扑进钱鹏飞怀里，父女抱头痛哭，悲喜交集。回来后，关萍露向钱鹏飞大胆表露，她愿意做丹丹的妈妈。钱鹏飞被打动，答应等抗战胜利，他们回到延安后就结婚。这一夜，历经生死的关萍露和钱鹏飞这对假夫妻，终于拥抱在一起。
戴笠让上官锋指令丁默群，扩充自己的实力，以便在抗战胜利时手上有足够的资本，把共产党挡在夺取胜利果实之外。丁默群心领神会，决定争夺警察署长的职位，使自己手中有军队。
涩谷哪容得下这样的戏弄，跑去责骂丁默群，丁默群却不买账，说涩谷抓的就是那几个人。涩谷气得掏出枪来，差点要毙了丁默群。这一边，狐假虎威的林大江也掏出枪来，对着日本宪兵，情势一触即发。
关萍露立即报告给武田，武田赶到，才制止了一场冲突。关萍露乘机在武田面前说出她掌握的情况，那几个军统真的是被丁默群换掉，因为丁默群跟重庆来往密切，为的是日本人失败后，他可以在重庆政府面前有将功赎罪的表现。
武田最痛恨心里视为奴才的丁默群爬到头上来，而且认定日本主子要完蛋，怒火中烧，终于下了杀死丁默群的决心。
暗杀第38集剧情介绍第二天，武田借口调解丁默群和贺雄的矛盾，请丁默群来家里吃饭，涩谷和关萍露作陪。席间，丁默群已经有察觉，但当武田亲手把有毒的寿司摆在他面前时，他又不能不吃。晚上，关萍露随丁默群回去的路上，丁默群肚子剧痛。他没有回家，而是让司机把车开到特工总部他的密室，关萍露也只得跟去。
密室里，丁默群毒发，形若疯狂，他把珍藏的旗袍一件件拿出来，撕裂，对着关萍露咆哮，说不能得到的最美的东西，就应该毁灭。关萍露看得胆战心惊，最后，丁默群又疯狂地扑向她，撕破了她身上的旗袍，就在关萍露眼看要被糟蹋的时候，丁默群突然全身抽搐，中毒死去。
暗杀第39集剧情介绍一向跟武田暗中有来往的吴四宝被任命为特工总部的新主人，激起了林大江的不满，特工总部内部矛盾重重。上官锋交给吴四宝一份戴笠的指令，让他组织人马，准备在国军进驻上海前，抢先接收上海的重要机构，同时阻止新四军来接管上海。林大江获知了这一情报，去向武田告密。武田表面上嘉奖了林大江，但一转身，把吴四宝找来，跟他密谋一同帮助蒋介石，阻止新四军进入上海。原来，武田心知日本一旦投降，他将被当作战犯处置，这时候他也想讨好重庆政府，给自己留条后路了。只有涩谷要为天皇尽忠到底，他整天喝得醉醺醺的，扬言吴四宝、林大江这些人都该杀。
上级指示钱鹏飞和关萍露获取日本和汪伪政府联蒋反共的情报，以便制定抗战胜利后新四军的战略部署。关萍露决定在吴四宝身上下手，这一夜，钱鹏飞请吴四宝喝酒，把吴四宝灌得醉醺醺的，又把吴四宝带到妓院，乘机偷到他身上的钥匙，交给关萍露。关萍露迅速来到吴四宝办公室，打开保险箱，拿到了日本军方、汪伪政府和国民党勾结，联合反共，阻止新四军进入上海的绝密文件。就在这时，林大江突然闯了进来，把手枪对准了关萍露。他大笑说关萍露终于落在他手里，危急关头，钱鹏飞赶到，一枪击毙林大江。
