徐锦川逃走了，清水压力很大，悬赏捉拿徐锦川。赌徒六子看到了悬赏公告，把徐锦川的线索报告给了日伪军。清水亲自率众前往葛家村。葛老汉让儿子把徐锦川和伊洛娃藏在地窖里，一再叮嘱，就算全家都死了也要保住徐锦川。
葛旭东和徐锦川亲眼看着葛家全家人被清水杀死。徐锦川几次欲冲出去都被葛旭东死死抱住，葛旭东打晕了徐锦川。清水实在找不出徐锦川，屠了整个村子。
徐锦川背负上了无法偿还的债。伤好了之后，徐锦川把伊洛娃送到了中苏边境，他告诉伊洛娃，他们之间的感情结束了。他放弃了要带着姐姐妹妹回苏联的打算，他要留下来参加抗日。两个人依依不舍地分手。
徐一航、荣石等率领着他们的义勇军，和抗日同盟军一起收复了被日军占领的察东四县，打破了日军不可战胜的神话，创下了前所未有的辉煌战绩。
竹木对清水已经十分不客气了。清水只好主动请战，希望能帮关东军夺下被抗日同盟军攻占的察东四县。
由于抗日同盟军没有得到国民政府的承认，蒋介石下令封锁察哈尔和外界的一切联系，不许物资援助抗日同盟军，因此同盟军的处境十分艰难。
冯玉祥成立了“收复东四省委员会”，徐一航、荣石等人要前往张家口参会。把封三封义留下来驻守康源。吕良彪、荣意也留了下来，还有重伤的徐二航。
一名封义手下的胡子兵饿死了。连伤号徐二航都没有吃的了。如果再不补充营养，徐二航可能也活不了了。封义十分心疼和封三带着他们的胡子兵出城去老百姓家里抢粮食。正抢到一半，荣意赶到喝止了大家。众胡子兵跪下来向百姓要饭。老百姓们纷纷回家去给同盟军做饭，同时把家里的粮食、家禽都贡献给同盟军。
封三等胡子兵的行踪被清水和张一平掌握了。因抗日同盟军没有军服，大家穿的都是自己的衣服，清水心生一计，命令手下所有人去一些村子里抢了些老百姓的服装，换上，兵分两路，攻取康源和胡子兵。
清水猫在队伍的后面，命令伪军一边喊“我们是同盟军，他们是鬼子汉奸，只有鬼子汉奸才抢老百姓。”一边朝胡子兵进攻。胡子兵因为接受了百姓的馈赠，解释不清，封三封义荣意只好命令胡子兵不许还击，然后撤进了村子里。等他们认出了对方是日伪军的时候，胡子兵已经全军覆没。封三战死。封义为了给徐二航保住一个鸡蛋，也被清水一枪打死。临死前封义把鸡蛋交给了荣意，让她一定把鸡蛋交给徐二航，徐二航如果吃了鸡蛋，马上就能站起来了。
荣意含泪逃出了村子。
张一平指挥另一路日伪军，打着同盟军的旗号攻进了康源，吕良彪因自己的队伍穿的是伪军服装，也因自己以前杀了太多的中国人，生怕弄错，不敢向假同盟军开枪还击，手下人几乎全被日伪军射杀。只有吕良彪背着徐二航逃走了。当手下全部死光的时候，荣意跑回来，告诉吕良彪对方是日伪军。吕良彪几欲发疯。就在荣意、吕良彪和病危的徐二航陷入重围的时候，徐锦川忽然杀到，杀出了一条血路，救走了三人，杀了张一平。
康源沦陷。
箭在弦上第42集剧情(大结局)吕良彪、荣意、徐二航逃到了张家口。吕良彪请命去收复康源，不料一个令人沮丧的消息传来，由于国民政府要和日伪一起夹击抗日同盟军，冯玉祥为了避免内战，解散了抗日同盟军。而且，国军还要收编抗日同盟军，对不肯被收编的队伍，不惜武力解决。收编了，就不可能抗日了。徐一航决定，连夜带着队伍离开张家口。效仿当初的张宏光，单独和日军对抗。
打下了康源之后，清水负责整顿，接应刚刚运进来物资装备。竹木提醒清水一定提防徐一航再打回来。清水知道抗日同盟军瓦解了。他以为徐一航就算没有被收编，在离开张家口的时候也一定会受到国军的围剿，因此十分放心。不料睡到下半夜，徐一航的队伍从三面攻进了康源，只留了一个东门让他们逃跑。清水率众从城东门仓皇逃走，不料恰好进入了荣意等人的伏击圈。清水几乎全军覆没。
徐一航等明知打下了康源也守不住，因此带着日军留下的粮草辎重一路往热河方向打去，走到哪打到哪。一直打回来他们以前的大本营——原义勇军基地。
大家将这支队伍命名为徐家军，徐一航为总司令，下属八个支队，荣石、张贺、吕良彪、徐二航、徐锦川等人各带一个支队。他们要在这里招兵买马，和日寇死磕到底。
清水灰头土脸逃回了承德。竹木这次没有骂他，只让他收拾东西滚蛋。他又请来一位高手来对付徐家姐弟——清水的学弟，一个星期后能到承德。清水这次是真的下不来台了。他列出了一个黑名单，徐一航、徐二航、徐锦川、荣石、吕良彪全在黑名单上。他要在学弟到达承德之前把黑名单上的人全部划去。
徐一航、荣石、赵华等率众袭击日军。徐锦川、荣意留守基地。荣石临走给荣意和徐锦川布置了一件任务：布置婚礼。他希望回来就能参加上徐一航和赵华的婚礼。他希望能为徐一航和赵华补办一个完整的婚礼。
徐锦川和荣意、鲁宜萱和留守的士兵布置了一个很喜庆的婚礼。期间，徐锦川要去接钢珠爷孙，他们是来加入义勇军，为徐家姐弟生产武器的。
就在徐锦川刚刚离开之际，清水单枪匹马杀进了义勇军基地，荣意、鲁宜萱、赵政文等数名义勇军全部倒在了清水的枪下。徐锦川听到枪声急忙赶了回来。而这时清水的子弹已经打光了。徐锦川追出了十几里仍旧没有追上清水，而当徐锦川返回基地时，清水却又偷偷跟了回来。他和竹木立下了军令状，不抹去黑名单上那五个人的名字，他没脸回承德。
清水藏进了义勇军基地里的军火库里。
徐一航、荣石、赵华等人回到基地，看到这么多尸体，十分悲痛。掩埋了荣意、鲁宜萱等人之后，荣石强忍着悲痛，希望徐一航和赵华不要辜负了荣意等人的心血。徐一航和赵华答应了他，含泪举行婚礼。
清水骗一个新入伍的新兵替他给徐一航送去一件“礼物”。清水在一个角落里用狙击枪瞄准了徐一航。赵华接过“礼物”，那件礼物忽然爆炸，将赵华和新兵炸个粉碎。同时也炸塌了婚礼现场。清水开了几枪没能打中徐一航，反而暴露了自己的位置。众人含着悲痛将清水围在了丛林里。
徐一航、徐锦川和徐二航姐弟三人对清水展开了围猎。清水的子弹终于打光，被姐弟三人的箭钉在了树上，吕良彪赶来，一梭子弹结束了清水的性命。
竹木纯一在承德城门口迎接下一个狙击手——日光前卫。然而日光前卫没有迎来，他迎来了一阵鸣镝声，喉头被一箭穿透。
姐弟三人在夕阳下扬长而去。
然而故事并没有结束。一辆轿车在承德城门口停了下来，承德迎来了一个比清水更可怕的敌人——日光前卫。
