就在黑木茨准备带走卓越的关头，廖飞及时赶到，告诉黑木茨卓越在为惠子小姐治疗嗓子，黑木茨一听惠子的名字便不再深究，很快带人离开了诊所。
全城大搜捕并没有给日本人带来有价值的收获，但是这次搜捕行动更加促使捷普洛夫抓紧揪出可恶的“蛇”，因为总攻时间已经越来越近了…狡猾的“蛇”在内卫部一次次排查中侥幸溜了过去……
经过100多个日日夜夜的煎熬，卓越终于盼来了党组织的召唤，项政委出现在诊所，告诉卓越她经受住了组织的考验，可以归队了!卓越不禁喜极而泣。项政委宣布恢复卓越党籍和军籍，担任一个地下行动组的负责人……
按照捷普洛夫指示，廖飞将把日军张家口集团、索伦集团和海拉尔集团的情报交给秘密接头人，可是过了约定时间接头人还未出现在茶馆。廖飞刚一离开茶馆，秘密接头人上河内便赶到了，他误将宪兵队年轻的少尉军官高田当成廖飞，进行秘密接头，被高田识破身份，上河内受重伤被捕!上河内在昏迷中的说出了后半段暗语。
黑木茨指使高田冒充接头人在茶馆诱捕，廖飞出现了，虽然和高田对上了暗语，但廖飞还是感觉有异。两人分手后，廖飞又很快返回茶馆，高田已经走了，这时卓越进来，她一见廖飞扭头便走，廖飞紧追不舍…在一个荒废的桥洞里，廖飞终于追上了卓越，卓越突然举枪对准廖飞，喝问廖飞为什么跟踪自己……
功勋第11集剧情介绍廖飞和卓越这对昔日深爱的恋人终于又单独面对面了，当廖飞在卓越的枪口下对上暗语后，卓越意识到廖飞不是日本间谍，仍然是自己深爱的那个英俊的抗日军官……廖飞将自己如何受苏联情报部门特派，冒充日本间谍高桥浩打入日本核心部门，配合实施大总攻“雪崩计划”的事告诉卓越，彻底打消了卓越对自己的猜疑。两人前嫌尽释，互诉心曲……
高田的诱捕诡计暴露无疑。高田虽然识破了廖飞的苏联间谍身份，却并未想到这个高桥浩其实是假的。高田另有打算，他没有将廖飞的事报告黑木茨，而是想和廖飞做一笔交易，五天时间内筹两万元给他，否则便去告发!
廖飞潜入高田情妇悦子家中，偷走关于自己的文件，换了一个绝密情报胶片。第二天，廖飞带情报人员对悦子家实施秘密搜查，搜出了胶卷。廖飞带胶卷去见宪兵队司令水野将军，水野对自己手下的间谍丑闻恼羞成怒，同意了廖飞的建议，将高田派到永吉出差，再对其寓所进一步搜查。从高田寓所果然搜出了大量带有高田指纹的现金，众多物证指向高田为金钱驱使充当苏联间谍的事实!就在这时，传来去永吉的卡车遭到伏击，高田被打死了。
虽然水野宁愿高田的事情到此为止，但是黑木茨却觉得这一切太过巧合，水野也觉得在这一事件过程中高桥浩扮演的角色有很值得怀疑……
功勋第12集剧情介绍街头，廖飞刚刚把情报交给卓越，卓越便被巡逻警察拦住了，正在这时黑木茨恰巧路过，卓越更加无法脱身，伪装成擦鞋匠的二宝和黑木茨纠缠起来，掩护卓越逃走，二宝却惨死街头。
在远东苏军赤塔指挥部会议室里，确定集中马利诺夫斯基元帅的装甲部队等总兵力174万人，以西为主并从北面实施辅助突击，分割围歼日本关东军主力，这就是“雪崩计划”， “雪崩计划”的关键就在于诱使日本大本营和日本关东军对苏军进攻的时间和路线作出错误的判断和决定!苏联和日本彼此安插在对方核心情报部门的“夜莺”和“蛇”成为大战前夕最重要的人物!
就在水野和黑木茨对廖飞怀疑之时，迟田出事了。原来染上大烟瘾的迟田对乔雷的讹诈亦步亦趋，无法自拔，事情终于败露，经受不住巨大的心理压力，迟田决定判逃到苏联，帮助他的是索非亚教堂的斯蒂芬神甫。
项政委让卓越通知廖飞做好准备，苏联方面将空投12个同志过来。项政委同时提醒卓越现在不是儿女情长的时候，卓越认真地点点头。
廖飞陪伴惠子到英英诊所看病，卓越对廖飞态度冷淡……
